Книга заявок была закрыта 14 октября 2015 года с переподпиской в 1,7 раза. Всего в ходе букбилдинга было подано 28 инвесторских заявок общим объемом 8,5 млрд рублей, что позволило дважды понизить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок ближе к нижней границе финального диапазона по ставке купона 12,20% годовых. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
Срок обращения выпуска составляет 1 303 дня с даты начала размещения (дата погашения - 15.05.2019). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 1 купона - 10%, 3 купона - 10%, 6 купона - 25%, 10 купона - 25% и 13 купона - 30%. Периодичность выплаты купона - 4 раза в год.
Банк ГПБ (АО) выступил организатором размещения.
«Мы высоко оцениваем результаты размещения государственных облигаций Тульской области 2015 года. Благодаря правильно выбранному времени проведения маркетинговой кампании удалось достичь наименьшей ставки доходности среди всех размещений субфедеральных эмитентов в 2015 году», - сообщил Семен Одинцов глава долгового синдиката Газпромбанка.
