Выпуск имеет классическую структуру с амортизацией и квартальным купоном. Срок до погашения составляет около 4 лет (дюрация - 1,75 года), номинал одной облигаций - 1 000 руб. Ставка купона зафиксирована на все купонные периоды в размере 12,30% годовых.
В ходе доразмещения в формате бук-билдинга по цене первоначально макетируемый диапазон по доходности 13,50-14,00% годовых был дважды понижен из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Книгу удалось закрыть с более чем двукратной переподпиской по нижней границе (13,50% годовых).
Стратегия продаж и выбор времени для размещения позволили максимизировать спрос и сформировать широкий пул инвесторов среди рыночных участников, что благоприятно скажется на динамике торгов данного выпуска на вторичном рынке.
«Успешное доразмещение облигаций Омской области серии 34002 показало позитивное отношение рыночных участников всех категорий к риску региона в частности и к риску сектора субъектов РФ в целом, - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов. - Значительная переподписка и большой круг инвесторов положительно скажутся на ликвидности облигации на вторичном рынке».
Справочно:
Общий спрос: 8,3 млрд рублей
Количество инвесторов: 27
Распределение спроса по типам инвесторов: 52% - банки; 27% - инвестиционные компании; 21% - управляющие компании.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список 1-го уровня ФБ ММВБ.
