Ставка купона по облигациям старшего класса составила 9,00% и 9,25% годовых в рублях РФ. Уровни ставок по облигациям старших классов значительно ниже текущих рыночных уровней, что стало возможным благодаря участию Банка Жилищного Финансирования в программе АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. Кроме того, в сделках предусмотрен месячный купон, что существенно повышает их экономическую эффективность.
АИЖК выступило поручителем, расчетным агентом, резервным сервисером и инвестором в старший транш облигаций. Выпуск и размещение проведено при поддержке ВТБ Капитал, ЕПАМ, АИЖК, Тревеч Корпоративный Сервис-Управление, ДК Регион, МСП Банк, СК АИЖК.
Высокое кредитное качество портфеля ипотечных кредитов Банка Жилищного Финансирования, низкий уровень коэффициента LTV,наличие надежного резервного сервисного агента - АИЖК и наличие в структуре сделки страхования финансовых рисков СК АИЖК позволили достичь хорошего уровня субординации выпуска: к старшему классу было отнесено 87% эмиссии, к младшему - 13%.
«Стратегия Банка Жилищного Финансирования направлена на увеличение качественных объемов пулов ипотечных кредитов, выданных, рефинансированных и обслуживаемых банком. Успешное завершение серии данных сделок свидетельствует о высоком качестве стандартов, применяемых нами при выдаче ипотечных кредитов, а также является важным шагом в реализации стратегии банка. В дальнейших планах банка проведение подробных сделок на регулярной основе с учетом критериев рынка», - отмечает Руслан Исеев, Председатель Правления АО «Банк Жилищного Финансирования».
Банк Жилищного Финансирования выражает благодарность всем партнерам, которые помогли выстроить эффективную структуру данной сделки.
