4 июня 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Банка Интеза» серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302216B), объемом 5 млрд рублей, офертой через 1 год и сроком обращения 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны, опцион колл по выпуску не предусмотрен. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,89-13,16% годовых.
Совокупный спрос по выпуску составил более 6 млрд рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 20 заявок инвесторов и установить ставку первого купона на уровне 12,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 13,16% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 10 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, Банк ГПБ (АО), ПАО Банк ЗЕНИТ, Райффайзен Банк, Брокерская компания «РЕГИОН».
