Газпромбанк, являясь организатором и агентом по размещению, успешно разместил выпуск биржевых облигаций ОАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей (серия БО-01) со сроком оферты 1,5 года и ставкой купона 17,00% годовых. Размещение биржевых облигаций состоялось на ФБ ММВБ.
Размещение биржевых облигаций ОАО АФК «Система» стало первой рыночной сделкой в корпоративном сегменте на локальном рынке в 2015 году.
Команде Газпромбанка удалось привлечь внимание к сделке со стороны широкого круга инвесторов, заявки на покупку биржевых облигаций ОАО АФК «Система» серии БО-01 подали 22 инвестора. Книга была закрыта по нижней границе первоначально маркетируемого ценового диапазона.
