Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Республики Коми (гос. рег. номер выпуска RU35011KOM0) общей номинальной стоимостью 10,1 млрд. руб. со сроком обращения 2001 день, с ежеквартальной выплатой купонного дохода.
По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций цена размещения была определена на уровне 102% от номинальной стоимости.
Ставки 1-4 купонов определены эмитентом в решении об эмиссии выпуска в размере 11,5% годовых, 5-8 купонов – 11,4%, 9-12 – 11,3%, 13-16 – 11,2%, 17-20- 11,1%, 21-22 – 11%.
По выпуску предусмотрена амортизация долга в размере по 25% в даты выплаты 7-го и 9-го купонов, по 20% в даты выплаты 13-го и 17-го купонов и 10% в дату погашения.
Размещение облигаций прошло 05 июня 2014 года по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск размещен в полном объеме.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк. Технический андеррайтер – Sberbank CIB.
В синдикат по размещению выпуска облигаций вошли:
- со-организаторы: Внешпромбанк, Банк Регион, РОНИН, Промсвязьбанк;
- андеррайтеры: Инбанк, Банк БФГ-кредит;
- со-андеррайтеры: Энерготрансбанк, НБД-Банк, УК УНИВЕР Менеджмент, Держава Групп.
