ГПБ (ОАО) выпустил консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 квартал 2014 года. Основные финансовые показатели деятельности Группы ГПБ (ОАО) представлены ниже.
млрд руб.
| 31.03.2014 | 31.12.2013 | Изменение | |
| Активы | 3 915,6 | 3 647,0 | +7,4% |
| Собственные средства (капитал) | 400,7 | 403,1 | -0,6% |
| Кредиты корпоративным клиентам 1 | 2 259,1 | 2 147,0 | +5,2% |
| Розничные кредиты1 | 294,8 | 287,6 | +2,5% |
| Ценные бумаги2 | 390,0 | 419,8 | -7,1% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 661,7 | 521,9 | +26,8% |
| Средства корпоративных клиентов | 1 935,4 | 1 867,5 | +3,6% |
| Средства физических лиц | 373,5 | 393,3 | -5,0% |
| Заимствования на рынках капитала3 | 448,8 | 396,5 | +13,2% |
| Субординированные депозиты | 117,0 | 97,1 | +20,5% |
| 1 кв. 2014 | 1 кв. 2013 | Изменение 2014 / 2013 | |
| Чистая прибыль | -3,7 | 5,6 | - |
| Совокупная прибыль | -2,6 | 5,1 | - |
| 31.03.2014/ 1 кв. 2014 | 31.12.2013 / 12 мес. 2013 | Изменение | |
| Достаточность капитала4 | 12,6% | 13,2% | -0,6 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня4 | 8,9% | 9,9% | -1,0 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности5 (NPL) к размеру кредитного портфеля | 1,1% | 1,0% | +0,1 п.п. |
| Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 3,5% | 3,2% | +0,3 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам1 к средствам клиентов | 110,6% | 107,7% | +2,9 п.п. |
| Чистая процентная маржа6 | 3,4% | 3,2% | +0,2 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам7 | 47,2% | 47,1% | +0,1 п.п. |
1 до вычета резерва под обесценение
2 вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3 вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4 согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель II, упрощенный стандартизированный подход)
5 кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта заемщика
6 отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7 операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
Сдержанная динамика объемов бизнеса в соответствии с планами
Согласно консолидированной МСФО-отчетности активы Группы ГПБ (ОАО) (далее – Группы) увеличились за 1 квартал 2014 года на 7,4%, достигнув 3 915,6 млрд руб. по состоянию на 31.03.2014. Прирост активов был в основном обусловлен ростом кредитного портфеля на 4,6% до 2 464,4 млрд руб. на конец 1 квартала 2014, а также увеличением объема денежных средств и их эквивалентов с 521,9 млрд руб. на конец года до 661,7 млрд руб. по состоянию на 31.03.2014. Рост активов Группы обеспечивался за счет увеличения объемов привлечения средств корпоративных клиентов, заимствований на рынках капитала и операций рефинансирования с Банком России.
Кредитные операции представляют собой основной бизнес Группы, по состоянию на 31.03.2014 их доля в активах Группы составляла 62,9%. Объем корпоративных кредитов (до вычета резервов на обесценение) вырос на 5,2% по сравнению с концом 2013 года и составил 2 259,1 млрд руб. Объем розничного кредитования вырос с 287,6 млрд руб. на конец 2013 года до 294,8 млрд руб. на 31.03.2014, увеличившись на 2,5%.
Вложения в ценные бумаги сократились в 1 квартале 2014 г. на 7,1% с 419,8 млрд руб. до 390,0 млрд руб. Основным фактором является реализация части инвестиционной позиции в долевых инструментах путем продажи, а также распределение дивидендов в пользу Группы.
Прирост денежных средств и их эквивалентов в 1 квартале 2014 года на 26,8% был обусловлен консервативной политикой Группы, направленной на увеличение объема ликвидных средств в условиях растущей нестабильности экономической ситуации в течение периода. Доля ликвидных денежных средств в активах Группы на 31.03.2014 составляла 16,9% по сравнению с 14,3% на конец 2013 года.
По состоянию на 31.03.2014 средства корпоративных и частных клиентов составили 2 308,9 млрд руб., увеличившись на 2,1% по сравнению с концом 2013 года. Средства клиентов составляют основную часть ресурсной базы Группы – их доля в обязательствах по состоянию на 31.03.2014 составляла 65,7%.
Заимствования на рынках капитала, включающие облигационные выпуски на международном и российском рынках капитала, а также синдицированное межбанковское привлечение ресурсов, в течение 1 квартала 2014 года увеличились на 13,2% и на 31.03.2014 составили 448,8 млрд руб. Прирост был достигнут благодаря размещению еврооблигаций, номинированных в долларах США и юанях. Заимствования на рынках капитала хорошо сбалансированы по срокам погашения и географии инвесторской базы и представляют умеренную долю в обязательствах Группы – на 31.03.2014 она составила 12,8%.
В 1 квартале 2014 года Группа увеличила объем привлечения от Банка России. По состоянию на 31.03.2014 объем привлечения под залог ценных бумаг и ссуд клиентам составил 318,8 млрд руб.
Сохранение высокого качества активов
Группа продолжает демонстрировать высокие показатели качества активов: по состоянию на 31.03.2014 года отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю составило 3,5% (31.12.2013 – 3,2%), отношение необслуживаемой задолженности к кредитному портфелю составляет 1,1% (31.12.2013 – 1,0%).
Создание дополнительных резервов на возможные потери по ссудам связано с переоценкой валютной части кредитного портфеля Группы в связи с ослаблением курса рубля, а также с инициированием процедуры банкротства одного из корпоративных заемщиков Группы. На 31.03.2014 созданные Группой резервы на возможные потери по ссудам превышают необслуживаемую задолженность в 3,1 раза.
Уверенный рост стабильной части доходов
В 1 квартале 2014 года Группа отразила чистый убыток в размере 3,7 млрд руб. по сравнению с прибылью 5,6 млрд руб. годом ранее. Совокупный убыток, дополнительно включающий переоценку неторговых инвестиций и прочие операции, отражаемые напрямую в капитале, составил 2,6 млрд руб. против совокупной прибыли 5,1 млрд руб. в 1 квартале 2013 года.
Доходы Группы от основной коммерческо-банковской деятельности, включающие чистые процентные и чистые комиссионные доходы (до вычета расходов по созданию резервов на возможные потери по ссудам), увеличились на 41,7% по сравнению с 1 кварталом 2013 года, достигнув 27,5 млрд руб. против 19,4 млрд руб. годом ранее.
Показатель чистой процентной маржи Группы в 1 квартале 2014 года составил 3,4% по сравнению с 3,2% за 12 месяцев 2013 года. При этом процентный спрэд в 1 квартале 2014 года вырос до 3,8% по сравнению с 3,4% за 12 месяцев 2013 года.
В результате приведенных выше факторов изменения резервов на возможные потери по ссудам расходы по созданию резервов в 1 квартале 2014 г. составили 11,7 млрд руб. по сравнению с 3,1 млрд руб. за аналогичный период 2013 г. Таким образом, доходы Группы от процентного и комиссионного бизнеса за вычетом резервов незначительно уменьшились, составив 15,8 млрд руб. за 1 квартал 2014 г. по сравнению с 16,3 млрд руб. годом ранее.
В результате значительной волатильности на финансовом рынке Группа отразила убыток от операций с ценными бумагами и иностранной валютой в размере 0,4 млрд руб. по сравнению с прибылью 1,1 млрд руб. в 1 квартале 2013 г.
Политика оптимизации операционных расходов Группы привела к поддержанию стабильного показателя отношения операционных расходов к операционным доходам, который составил 47,2% по состоянию на 31.03.2014 года по сравнению с 47,1% на конец 2013 года.
Достаточность капитала
По итогам 1 квартала 2014 года собственные средства (капитал) Группы сократились на 0,6% и составили по состоянию на 31.03.2014 года 400,7 млрд руб. В то же время совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель II), составил 487,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с концом 2013 года на 3,5%. Фактором роста совокупного капитала явилось привлечение субординированных еврооблигаций второго уровня на сумму 350 млн швейцарских франков.
Показатель достаточности капитала 1 уровня, рассчитанный в соответствии с Базель II, составил 8,9% по сравнению с 9,9% на 31.12.2013. Показатель достаточности совокупного капитала составил 12,6% по сравнению с 13,2% на конец 2013 года.
«Мы удовлетворены продемонстрированной в 1 квартале 2014 года устойчивостью Банка к неблагоприятным макроэкономическим условиям. Проводившаяся в течение последних нескольких лет работа по увеличению доли стабильных доходов в совокупных доходах Банка, консервативная политика по принимаемому кредитному риску и пристальное внимание к оптимизации операционных расходов Банка позволяют свести к минимуму отрицательное влияние внешней среды и продолжать уверенное развитие Банка.», – отметил заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) Александр Соболь.
