Банк «Центр-инвест» закрыл книгу заявок 22 мая. В ходе ее формирования было получено более 40 предложений о приобретении бумаг, общий спрос составил 4,58 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 11,75% годовых. Эффективная доходность бумаг к полугодовой оферте составила 12,10% годовых.
«Данное размещение стало для ЗЕНИТа очередным нестандартным проектом, реализованным в особых рыночных условиях. Вкупе с интересными параметрами выпуска эффективная работа команды организаторов и эмитента позволила привлечь высокий инвестиционный спрос и успешно реализовать первое размещение частного российского банка с начала марта текущего года», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа банка «Центр-инвест» составляет 3 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Биржевые облигации серии БО-10 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты назначено на 27 ноября 2014 года.
Организаторами займа, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили «ВТБ Капитал» и Россельхозбанк.
Со-организаторами стали УК «ТРАНСФИНГРУП», ГЛОБЭКСБАНК, банк «РОССИЯ», МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, М2М Прайвет Банк, ФК «Мегатрастойл».
Андеррайтерами выступили ИК Брокеркредитсервис, МДМ Банк, СКБ-банк, ФК УРАЛСИБ, банк «ФДБ», Совкомбанк, ОФК Банк, РОСТ БАНК.
Со-Андеррайтерами стали Банк «Русский Стандарт», банк «Восточный», Первобанк, Связной Банк, Росавтобанк.
Технический агент размещения - банк «Центр-инвест».
