Книга заявок была открыта 20 мая 2014 года в период с 11:00 до 17:30 по московскому времени. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 11,60% - 11,90% годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки несколько раз снижался. Первое изменение диапазона произошло на уровне 11,30-11,60% годовых. Затем диапазон снизился до 11,00-11,30% годовых, финальное снижение было зафиксировано на уровне 10,90-11,00% годовых.
По результатам закрытия книги заявок 20 мая 2014 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона по нижней границе ценового диапазона в размере 10,90 % годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 11,35% годовых. Ставки 2-16-го купонов будут равны ставке 1-го купона.
В период формирования книги было подано 96 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в пять раз и составил около 50 млрд рублей.
По выпуску предусмотрено 16 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 1504 дня, дюрация займа составляет ~2,7 года. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Размещение Облигаций проводилось 26 мая 2014 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Эмитентом было принято решение об удовлетворении 77 заявок от инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО "Сбербанк КИБ"
Генеральный агент: ЗАО "ВТБ Капитал"
Cо-организаторы: Абсолют Банк, АКБ РОССИЯ, Внешпромбанк, ИК РЕГИОН, КИТ-Финанс, Пенсионная Сберегательная Компания, Первобанк, РОН-Инвест, СОВКОМБАНК; андеррайтеры: Альфа-Банк, Банк Зенит, Банк Кредит Свисс, БИН-Банк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Росгосстрахбанк, УК ТРИНФИКО.
Cо-андеррайтеры: Банк Держава, БФА, БФГ Кредит, Велес Капитал, Инвестторгбанк, М2М Банк, МДМ Банк, УК Капитал, ФинсервисБанк, ФК Уралсиб.
