Эмитенту присвоены рейтинги агентства Эксперт РА на уровне "A+".
Целью выпуска облигаций является привлечение финансирования в проект по строительству торгово-развлекательного центра в составе ТПУ "Саларьево";.
Маркетинг выпуска начался 3 марта. Книга заявок была открыта в период с 6 по 7 марта 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 13,00%-14,00% годовых, что соответствует доходности 13,42% - 14,45% годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13,00% годовых (13,42% доходность к погашению). Процентные ставки 2-10 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 14 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1".
Организаторами займа выступили НОМОС-БАНК (ОАО) и ОАО "Банк ОТКРЫТИЕ".
Основной деятельностью ЗАО "ХОРУС ФИНАНС" на публичных рынках долгового капитала в ближайшее время будет централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами для финансирования инвестиционных проектов, связанных с девелопментом торговых площадей. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Группы "Хорус". Группа "Хорус", основанная в 2005 году, имеет большой опыт в области девелопмента коммерческой недвижимости: Группа реализовала более 10 проектов реновации и нового строительства офисной и жилой недвижимости.
