В ходе формирования книги заявок было получено более тридцати предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9,40% до 9,75% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9,75% годовых. Процентные ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к полуторагодовой оферте составила 9,99% годовых.
«Сроки маркетинга нашего выпуска совпали с периодом крайне высокой рыночной волатильности, связанной с внешнеполитическими событиями. Мы приняли этот вызов и смогли закрыть книгу заявок в рамках первоначального ценового диапазона, который был объявлен до ухудшения рыночной ситуации и последующего повышения ключевой ставки Банком России. Доверие инвесторов в столь сложный период – высокая оценка репутации и кредитоспособности Банка», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Организатором и техническим андеррайтером выпуска выступил Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: Национальный Клиринговый Центр, Банк Финсервис.
Андеррайтеры: Банк «Петрокоммерц», МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, МСП Банк, Промсвязьбанк, УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Со-Андеррайтеры: Банк «Левобережный», Джей энд Ти Банк, РУСНАРБАНК, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Инбанк.
В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций Банка общим объемом 18 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 19 млрд рублей. С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомиться по ссылке.
