НОМОС-БАНК, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Россельхозбанк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК" серии БО-04

14 февраля 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК" (рейтинг Standard&Poor's "B", прогноз "Стабильный") серии БО-04 общим номинальным объемом 2,0 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой.

Организаторами выпуска выступили НОМОС-БАНК / Банк "ОТКРЫТИЕ", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Россельхозбанк.

Книга заявок была открыта в период с 11 по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00 %– 12,50 %  годовых, что соответствует доходности 12,36 %– 12,89 % годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2.8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.

• Организаторы размещения: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "Открытие", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "Россельхозбанк"
• Агент по размещению: "НОМОС-БАНК" (ОАО).
• Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк "Приморье".
• Андеррайтеры: "Коммерц Инвестментс", АКБ "ВПБ" (ЗАО).
• Со-андеррайтеры: АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ИК "Финам".