Организаторами выпуска выступили НОМОС-БАНК / Банк "ОТКРЫТИЕ", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Россельхозбанк.
Книга заявок была открыта в период с 11 по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00 %– 12,50 % годовых, что соответствует доходности 12,36 %– 12,89 % годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2.8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.
- Организаторы размещения: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк "Открытие", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "Россельхозбанк"
- Агент по размещению: "НОМОС-БАНК" (ОАО).
- Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк "Приморье".
- Андеррайтеры: "Коммерц Инвестментс", АКБ "ВПБ" (ЗАО).
- Со-андеррайтеры: АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ИК "Финам".
