«АК БАРС» Банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций

Объем US$ 175 миллионов. Ставка купона 8% годовых. Срок обращения 3 года, Цена размещения 100%. Рейтинги Ba3 (Moody’s) / B (Fitch).
Облигации выпущены в соответствии с правилом RegS.
Листинг на Дублинской фондовой бирже.
Лид-Менеджер займа – Deutsche Bank AG.

В результате большого превышения заявок, выставленных инвесторами, над планируемым объемом выпуска было принято решение об увеличении займа с US$ 150 миллионов до US$ 175 миллионов. Не смотря на это, на момент закрытия книги объем выставленных заявок превышал размер выпуска почти в полтора раза.
В процессе размещения было подано около сорока заявок от инвесторов из Азии, Восточной Европы, Швейцарии, Великобритании, Германии, Греции и т.д.