Бумаги были размещены по цене 100% от номинала в количестве 1,265 млн штук, выкупленных в оферту 11 ноября 2013 года. Заявки на покупку облигаций принимались 27 ноября 2013 года. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 руб. Ставка купона на 7-9 купонные периоды определена в размере 9,10% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 9,31% годовых. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 11 мая 2015 года. Дата погашения облигаций — 2 ноября 2017 года.
«Размещение проходило в условиях повышенной рыночной волатильности. С даты исполнения эмитентом оферты цены по рынку снизились. Несмотря на это, инвесторы проявили значительный интерес к бумагам компании, выразив готовность на покупку по номинальной стоимости. Мы видим в этом подтверждение высокого кредитного качества эмитента и успешной работы банков-организаторов», — сказал Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил Райффайзенбанк.
Техническим андеррайтером выступил Банк ЗЕНИТ.
