Компания «РСГ-Финанс» была создана для привлечения внешнего финансирования в группу компаний «Кортрос» (бывшая «Ренова-СтройГруп»), осуществляющую строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах страны. Заем обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Книга заявок была открыта 18-20 ноября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Эффективная доходность биржевых облигаций к погашению составила 13,16 % годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами выпуска также выступили Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК» и Промсвязьбанк.
В обращении сейчас находятся два выпуска классических облигаций ООО «РСГ-Финанс» на общую сумму 5,5 млрд рублей.
