НОМОС-БАНК, Банк "Открытие", Промсвязьбанк и Банк ЗЕНИТ выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-01

27.11.2013 11:04

ПУБЛИКАЦИЯ В АРХИВЕ Bankinform.ru

НОМОС-БАНК, Банк "Открытие", Промсвязьбанк и Банк ЗЕНИТ успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3,0 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и погашением 22.11.2016 г.

Выпуск размещен в полном объеме.

Книга заявок была открыта в период с 18 по 20 ноября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности 12,63-13,16% годовых.

По результатам закрытия книги заявок 20 ноября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона по верхней границе ценового диапазона в размере 12,75% годовых, что соответствует доходности 13,16%, остальные ставки купонов равны ставке первого купона.

Размещение биржевых облигаций проводилось 26 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения были удовлетворены 50 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Агентом по размещению выступил ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ".

Организаторы: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО "Промсвязьбанк".

Источник:

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (лицензия ЦБ РФ № 2209)