Книга заявок была открыта с 5 по 12 ноября 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25% - 11,75% годовых.
В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11% до 11,75% годовых с общим объемом спроса более 1,7 млрд рублей.
Среди инвесторов, подавших заявки в книгу в ходе маркетинга, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса КБ «РМБ» ЗАО принял решение об акцепте 25 оферт инвесторов.
По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций определена КБ «РМБ» ЗАО в размере 11,50% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.
Сделки купли-продажи облигаций заключены 14 ноября 2013 года на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступил ОАО «Промсвязьбанк».
Срок обращения облигаций - 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторы займа: ОАО Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Урса Капитал».
В синдикат по размещению также вошли:
в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ООО «Компания БКС», ЗАО «М БАНК», ОАО «Первобанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ЗАО КБ «Росинтербанк».
Выпуск облигаций КБ «РМБ» ЗАО допущен к торгам 22 августа 2011 года.
У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Moody’s на уровне «В3/Стабильный».
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте КБ «РМБ» ЗАО - www.rib.ru.
