В процессе заполнения книги заявок спрос превысил предложение почти в два раза, что позволило снизить ориентир ставки купона с 8,50-9,00% годовых до 8,50-8,75% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,60% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8,78% годовых.
Биржевые облигации серии БО-01 КБ «МИА» имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на пятый рабочий день с даты завершения периода предъявления биржевых облигаций к приобретению эмитентом.
«Мы довольны результатом нашего первого совместного проекта с КБ «МИА». Нам удалось привлечь к выпуску значительный интерес инвесторов, что помогло зафиксировать ставку купона вблизи нижней границы ценового диапазона. Это размещение является важным этапом дальнейшего формирования публичной кредитной истории КБ «МИА», - сказал Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил Промсвязьбанк.
Со-организаторами стали: РосЕвроБанк, УК «ТРИНФИКО», КИТ Финанс, Меткомбанк, Первобанк, УК «КапиталЪ».
Андеррайтерами выступили: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, М2М Прайвет Банк, НБД-Банк, Росгосстрах Банк, ИК «Велес Капитал».
Техническим агентом размещения стал Банк ЗЕНИТ.
