Облигации с фиксированной ставкой и сроком погашения 5 лет и 2 месяца размещаются по Программе выпуска среднесрочных ценных бумаг в долларах США Интеза Санпаоло. Облигации, размещаемые на рынке США, не подлежат регистрации в соответствии с разделом 3(а)(2) Закона о ценных бумагах США как имеющие техническую гарантию филиала Интеза Санпаоло в Нью-Йорке; облигации, размещаемые в Канаде в провинциях Онтарио и Квебек, не подлежат регистрации на основании условий, применяемых к первичным размещениям среди профессиональных инвесторов (private placement).
Купон в размере 3,875% годовых будет выплачиваться раз в полгода 15 января и 15 июля каждого года начиная с 15 января 2014 года включительно и до окончания срока погашения.
Цена размещения (re-offer price) составляет 99,981%.
Учитывая цену размещения облигаций, их доходность к погашению составляет 3,88% годовых, а спред для инвесторов равен доходности пятилетних казначейских ценных бумаг США плюс 260 базисных пунктов в год.
Срок погашения облигаций - 19 января 2019 года.
Минимальный торговый лот (minimum denomination) составляет 200 тыс. долларов США, а дополнительный - кратен 1 000 долларов США.
Расчеты по сделке пройдут 4 ноября 2013 года.
Ведущие организаторы размещения - Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs и JP Morgan Securities Inc.
Старшим долгосрочным долговым обязательствам Интеза Санпаоло присвоены рейтинги: Baa2 от Moody’s, ВВВ от Standard & Poor’s, ВВВ+ от Fitch и А (low) от DBRS.
