Процентная маржа займа составила 1,75 процентов годовых сверх LIBOR для долларового транша и EURIBOR для транша в европейской валюте, что улучшило условия заимствования по сравнению со сделкой, привлеченной в прошлом году.
Сделка была хорошо воспринята рынком, и изначальное предложение со стороны участников значительно превысило заявленную сумму. Всего в сделке приняли участие 22 банка из 11 стран.
Артем Констандян, президент Промсвязьбанка: «Мы довольны результатами совершенной сделки. Это уже 14-ый международный публичный синдицированный займ с 2003 года. Промсвязьбанк в очередной раз подтвердил репутацию надежного заемщика и партнера на финансовых рынках».
Ведущими организаторами сделки выступили:
Banc of America Securities Limited, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA, HSBC BANK PLC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Joint Stock Commercial Bank «ROSBANK» (Open joint-stock company), Raiffeisen Bank International AG, Sberbank Group, Standard Chartered Bank, UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland) AG and Wells Fargo Bank, N.A., London Branch.
