Финпромбанк закрыл книгу заявок 3 октября 2013 года. В ходе формирования книги было получено более 30 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 12,50% годовых. Общий спрос превысил объем займа. В результате ставка первого купона была определена в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность бумаг к годовой оферте составила 12,82% годовых.
Облигации имеют двадцать купонных периодов, длительность каждого – 91 день. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 9 октября 2014 года.
«По нашему мнению, Финпромбанк успешно начал формирование своей кредитной истории на публичных рынках. Мы были рады выступить основным связующим звеном между эмитентом и инвесторами», – прокомментировал размещение Кирилл Копелович, начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
«Мы довольны результатами нашего дебюта на публичном рынке и благодарны инвесторам за доверие», – отметил Станислав Перминов, Председатель Правления Финпромбанка.
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил также ЗАО «Райффайзенбанк».
Со-организаторами стали: ОАО «Банк Финсервис», КБ «Экономикс-Банк» (ООО), ЗАО КБ «Эксперт Банк».
Андеррайтерами выступили: ООО «Атлантика. Финансы и Консалтинг», ОАО «НК Банк».
Со-андеррайтерами стали: ОАО АКБ «АВАНГАРД», АКБ «Мосстройэкономбанк» ЗАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».
Техническим агентом размещения был сам Финпромбанк.
