22 августа 2013 г. состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03 объемом 5 млрд. руб. со сроком обращения 3 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитенту присвоены рейтинги: Fitch Ratings «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B2», прогноз «Стабильный».
Общий объем спроса на облигации превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд. рублей.
Организаторами выпуска выступили «АК БАРС» Банк, Банк «ОТКРЫТИЕ»/НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк и БК «РЕГИОН». Функцию технического андеррайтера Эмитент осуществил самостоятельно
Процентная ставка первых трех полугодовых купонов была определена Эмитентом в размере 8,85% годовых, что соответствует доходности 9,05% годовых. Выпуском предусмотрена оферта по требованию владельцев облигаций через полтора года с даты начала размещения.
В состав диверсифицированной базы инвесторов вошли банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Размещенный выпуск облигаций отвечает критериям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список и котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
«АК БАРС» Банк является активным участником рынка облигаций. В настоящий момент у Банка в обращении находятся три выпуска облигаций общим объемом 15 млрд. рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,1 млрд. долл. США.
