Промсвязьбанк: Завершение размещения биржевых облигаций Коммерческого банка "Ренессанс Кредит" (ООО) БО-05

Промсвязьбанк: Завершение размещения биржевых облигаций Коммерческого банка "Ренессанс Кредит" (ООО) БО-05
ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) серии БО-05 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 5 лет.

По итогам маркетинга процентная ставка по биржевым облигациям Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) была установлена на уровне 11,35%.

Книга заявок была открыта 23 июля 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,35% - 11,85% годовых.

Активный интерес к выпуску биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 11,35%-11,50% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11% до 11,85% годовых. Общий объем спроса составил более 6 млрд. рублей.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ООО) принял решение об акцепте 52 заявок инвесторов.

По выпуску биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) предусмотрена оферта через 1,5 года с даты начала размещения. Процентная ставка по второму и третьему купонам установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается два раза в год.

Организаторами выпуска выступают ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк».

Выпуск облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 08 апреля 2013 года, индивидуальный номер - 4B020503354B.

У эмитента есть рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody’s / S&P / Fitch на уровне «В2/Стабильный» / «B+/Стабильный» / «В/Стабильный». Выпуск биржевых облигаций БО-05 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка - www.rencredit.ru.

Просмотров: 991
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 31.07.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее