Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций ЛОКО-Банка

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций ЛОКО-Банка
Банк ЗЕНИТ выступил организатором и техническим агентом размещения биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05 на 3 млрд рублей.

Размещение пятилетних облигаций состоялось 23 июля 2013 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме «букбилдинг». Книга заявок была закрыта 19 июля, к тому моменту было получено более 30 предложений о покупке бумаг с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,1% годовых. Общий спрос превысил 4,2 млрд рублей.

В процессе формирования книги эмитент принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8,85-9% годовых. В итоге ставка первого купона была определена в размере 9% годовых, а эффективная доходность к полугодовой оферте составила 9,2% годовых.

«Это уже третий облигационный проект ЛОКО-Банка подряд, в котором ЗЕНИТ выступает организатором. Мы очень благодарны эмитенту за доверие, - прокомментировал Кирилл Копелович, начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. - Данное размещение в очередной раз привлекло интерес широкого круга инвесторов и стало успешным продолжением нашей совместной работы по построению высококачественной публичной кредитной истории ЛОКО-Банка».

Биржевые облигации серии БО-05 ЛОКО-Банка имеют десять полугодовых купонов, исполнение оферты по ним назначено на 24 января 2014 года.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами займа также выступили ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» и ОАО «Промсвязьбанк».

Со-организатор: ОАО «УРАЛСИБ».

Андеррайтер: РОНИН.

Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.

Просмотров: 1120
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 835
3 Райффайзенбанк 461
4 (+1) Россельхозбанк 425
5 (-1) Банк «Открытие» 392
6 ПСБ банк 369
7 СКБ-банк 164
8 (+2) Альфа-Банк 157
9 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 121
10 (-2) РОСБАНК 121
11 (-2) Московский кредитный банк 104
12 (+1) Абсолют Банк 104
13 (+3) Экспобанк 97
14 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 84
15 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 77
16 (-4) Примсоцбанк 77
17 Банк УРАЛСИБ 59
18 (+5) ВУЗ-банк 49
19 (+2) Банк «Фридом Финанс» 37
20 Банк «РОССИЯ» 34
на 26.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее