Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и брокерская компания "РЕГИОН" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО КБ "Восточный" серии БО-07

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и брокерская компания "РЕГИОН" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО КБ "Восточный" серии БО-07
23 июля 2013 года Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и брокерская компания «РЕГИОН» успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» (Moody’sInvestorsService:«B1», прогноз «Стабильный») серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком обращения пять лет. Выпуск размещен в полном объеме.

Заявки на покупку облигаций подали 107 участников рынка. В ходе формирования книги заявок диапазон ставки первого купона был сужен дважды с уровня 11,00% - 11,50% до уровня 10,70%-11,00% годовых. Финальный диапазон был объявлен на уровне 10,40%-10,70%.

Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 составил 20,9 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона.

По результатам закрытия книги заявок 19 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-07 по нижней границе финального ценового диапазона в размере 10,40 % годовых.

Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1,5 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 23 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 167 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторами размещения выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ООО «БК РЕГИОН»

«Хороший прайсинг и восстановление долгового рынка вызвали большой интерес к облигационному выпуску. Благодаря отличному взаимодействию организаторов и эмитента, а также грамотному маркетингу удалось получить четырехкратную переподписку, заметно снизить стоимость заимствования для эмитента и достичь феноменального количества инвесторов - 107участников рынка - при первичном размещении. Я уверен, что этот выпуск стал качественно новым этапом в рыночной истории Банка «Восточный», - говорит Михаил Автухов, управляющий директор Банка «Открытие».

Просмотров: 2128
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 26.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее