Заявки на покупку облигаций подали 107 участников рынка. В ходе формирования книги заявок диапазон ставки первого купона был сужен дважды с уровня 11,00% - 11,50% до уровня 10,70%-11,00% годовых. Финальный диапазон был объявлен на уровне 10,40%-10,70%.
Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 составил 20,9 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 19 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-07 по нижней границе финального ценового диапазона в размере 10,40 % годовых.
Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1,5 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось 23 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 167 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторами размещения выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ООО «БК РЕГИОН»
«Хороший прайсинг и восстановление долгового рынка вызвали большой интерес к облигационному выпуску. Благодаря отличному взаимодействию организаторов и эмитента, а также грамотному маркетингу удалось получить четырехкратную переподписку, заметно снизить стоимость заимствования для эмитента и достичь феноменального количества инвесторов - 107участников рынка - при первичном размещении. Я уверен, что этот выпуск стал качественно новым этапом в рыночной истории Банка «Восточный», - говорит Михаил Автухов, управляющий директор Банка «Открытие».
