"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) выступил организатором (букраннером) сделки по размещению привилегированных акций компании Alliance Oil на Стокгольмской бирже (NASDAQ OMX Stockholm) совместно с Carnegie Investment Bank.
Подписка на привилегированные акции Alliance Oil закончилась 19 июня 2013 года. Транзакция привлекла к себе широкий интерес институциональных и розничных инвесторов из Швеции, России и других стран.
По итогам формирования книги заявок, цена размещения установлена на уровне SEK 280 за одну привилегированную акцию, что соответствует 10,7% дивидендной доходности, основываясь на ежегодном фиксированном дивиденде SEK 30. Цена установлена на SEK 10 выше, чем при первоначальном размещении привилегированных акций в декабре 2012 года. Всего размещено 2,28 млн акций на общую сумму примерно USD 100 млн.
Успешное размещение привилегированных акций Alliance Oil как лидера в сегменте нефтегазовых компаний средней капитализации является позитивным событием для всего нефтегазового сектора РФ, занимающего около 50% в капитализации российского рынка акций. Сделка стала первой сделкой по размещению привилегированных акций в 2013 году, и одной из 7 сделок на рынках акционерного капитала из России с начала года.
«Alliance Oil успешно завершила сделку на рынке капитала. Транзакция вызвала существенный интерес со стороны европейских инвесторов, и прежде всего скандинавских и российских покупателей. Благодаря уверенности рынка в перспективах Компании, достигнуты основные цели транзакции – улучшена структура капитала, увеличена финансовая гибкость, что соответствует долгосрочной стратегии Компании», - отметил управляющий директор Alliance Oil Арсен Идрисов.
