29 апреля 2013 года Связь-Банк разместил в полном объеме облигационный заем серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
Организатором размещения и агентом по размещению выпуска является Связь-Банк.
Ведущие совместные Организаторы выпуска: БК РЕГИОН, Банк «ОТКРЫТИЕ»/НОМОС-БАНК.
Андеррайтеры выпуска: Россельхозбанк, КБ Национальный стандарт, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Ланта-Банк, ИнтерПрогрессБанк, Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Атон, РОНИН.
Со-Андеррайтеры выпуска: ИБ Веста, АРЕСБАНК.
Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 25 апреля. В ходе маркетинга было подано 44 заявки, общая сумма спроса в 2,5 раза превысила сумму займа.
Размещение облигаций состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Количество размещенных ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Ставка первого купона равна 8,6%, ставка второго купона приравнена к первому.
Облигациям Связь-Банка серии БО-02 рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте – «ВВ», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «АА- (rus)».
