Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок на общую сумму 13,4 млрд руб. Первоначально диапазон ставок купона составлял 9,75% - 10,0% годовых. Однако в процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 9,50-9,75% годовых, а затем до 9,3-9,55% годовых.
В связи с большим объемом спроса, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9,3-9,4% годовых. Закрытие книги состоялось по ставке 9,4%, спрос на данном уровне составил 11,8 млрд рублей.
Как отмечается в сообщении эмитента, «привлеченные средства будут направлены на развитие Банка, в том числе на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа».
«Мы рады очередному совместному проекту с КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом. По нашим оценкам, мы поучаствовали в одном из наиболее успешных размещений эмитента за всю его историю. Необходимо учесть, что работа над книгой заявок велась в условиях значительной рыночной волатильности, что не помешало совместными усилиями организаторов и эмитента достигнуть отличного результата», - заявил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Помимо Банка ЗЕНИТ, другими организаторами облигационного займа КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА выступили Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ФК «Уралсиб».
Со-организаторы: ИК Регион и ИК Велес Капитал.
Андеррайтеры: Ronin Partners и Азиатско-Тихоокеанский Банк.
