Книга заявок была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона в 7,90-8,15% годовых. Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», - отметила заместитель Председателя Правления Виктория Кирина.
Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Со-организаторами облигационного займа являются ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО КБ «Ситибанк». Андеррайтеры выпуска: ОАО «Банк БФА», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ "БПФ", ОАО «Номос-банк».
ОАО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, занимает четвертое место в банковской системе России по объему активов, входит в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.
