5 апреля 2013 года Связь-Банк выступил организатором и агентом по размещению облигационного выпуска ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 03 на сумму 3 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Размещение состоялось на ФБ ММВБ.
Книга заявок была закрыта 3 апреля в 17.00 МСК. Общий объем спроса на облигации составил около 11 млрд рублей. Инвесторами было подано 42 заявки.
Процентная ставка первого купона была определена в размере 9,20% годовых, ставки по 2-6 купонам приравнены к ставке первого купона. Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта.
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование оборотного капитала и общекорпоративных целей эмитента.
Организаторами выпуска выступили Связь-Банк, ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «БК «Регион», агентом по размещению – Связь-Банк.
