Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения двух облигационных займов Банка «Центр-инвест» общим объемом 2,5 млрд руб.

03.04.2013 14:00
Скопировать ссылку
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения двух облигационных займов Банка «Центр-инвест» общим объемом 2,5 млрд руб.
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО КБ «Центр-инвест» серий БО-03 и БО-06 общим объемом 2,5 млрд рублей и сроком обращения 3 года (1092 дня) с даты начала размещения.

В ходе формирования книги общий спрос на биржевые облигации составил около 4,9 млрд рублей. Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена по итогам маркетинга в размере 10,25% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 51,11 рубля.

Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена оферта на приобретение их эмитентом через 1,5 года с даты начала размещения. Техническое размещение облигаций состоялось 27 марта 2013 года на  Московской бирже.

Оба займа соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

«Размещение совпало по времени с периодом усугубления кипрской проблемы, что значительно усложнило стоявшую перед нами задачу. Однако, даже условиях повышенной рыночной волатильности, инвесторы по достоинству оценили новый долговой инструмент надежного и интересного эмитента», — отметил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Другим организатором размещений, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил Sberbank CIB.

В синдикат размещения вошли следующие участники рынка:

  • Со-организаторы: ЕФГ  Управление активами, КБ Кубань Кредит, НОМОС Банк, Промсвязьбанк, Русский Стандарт Банк.
  • Андеррайтеры: Росевробанк, Энерготрансбанк, МДМ, Росгосстрахбанк, СКБ Банк, Велес Капитал, Ланта банк, БрокерКредитСервис, Инвестторгбанк, Кольцо Урала, Нейва банк, Первобанк, РМБ.
  • Со-андеррайтеры: Кредит Европа, ИК Инвестиционный Стандарт,  М2М Прайвет банк.
Источник:
ПАО Банк ЗЕНИТ (Лицензия ЦБ РФ № 3255)
Просмотров: 1219
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • УБРиР
    2 (+10)
  • Банк Уралсиб
    3
  • Альфа-Банк
    4 (+2)
  • СберБанк
    5 (-3)
  • Банк Синара
    6 (-1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    7 (+3)
  • Абсолют Банк
    8 (+1)
  • СДМ-Банк
    9 (+2)
  • Т-Банк
    10 (+3)
на 18.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.