Абсолют Банк разместил облигационный займ с ипотечным покрытием

03.04.2013 11:00
Скопировать ссылку
Абсолют Банк разместил облигационный займ с ипотечным покрытием
Сегодня Абсолют Банк разместил облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 12,29 млрд. рублей с полным погашением в 2040 году. Сделка состоит из выпуска бумаг двух траншей - класса «А» и «Б» через специальную компанию.

По открытой подписке было реализовано 9 583 862 облигации класса «А» по номинальной стоимости 1000 рублей за облигацию. Ставка 1-го купона по облигациям класса «А» была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. Сделка явилась одной из первых на российском рынке секьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов.

Помимо ВЭБ УК и АИЖК, бумаги старшего транша были приобретены рыночными инвесторами, такими как ВТБ Капитал, УралСиб УК, Капиталъ, Совкомбанк. При этом, превышение спроса над предложением при размещении составило более 1 млрд. рублей.

Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке в количестве 2 703 141 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.

Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по обеим траншам будет осуществляться ежеквартально.

Источник:
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 2306)
Просмотров: 1122
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • Т-Банк
    7 (+3)
  • Абсолют Банк
    8
  • СДМ-Банк
    9
  • Челиндбанк
    10 (+1)
на 19.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.