25 февраля 2013 года. ОАО «ЮУ КЖСИ» завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения дебютного облигационного займа серии 01 совокупным номинальным объемом 2,5 млрд рублей на срок 3 года до погашения. Организаторами размещения выступают СМП Банк, Связь-Банк, Банк ЗЕНИТ.
Книга заявок по размещению облигаций серии 01 была открыта 21 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,00-10,50% годовых, что соответствовало доходности в размере 10,25-10,78% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.
В ходе маркетинга было подано более 20 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,85% до 10,50% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем более чем 2,2 раза и составил около 6 млрд руб.
В 16:00 (МСК) 22 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «ЮУ КЖСИ» серии 01.
По итогам рассмотрения поступивших заявок ЮУ КЖСИ определило величину ставки по 1-6 купонам в размере 10,0% годовых.
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 26 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на СМП Банк. Со-Организаторы выпуска – Банк Русский Стандарт, Банк Держава, Совкомбанк, Росевробанк, Банк Форштадт. Андеррайтеры выпуска – КБ Рублев, Нико-Банк, Промсвязьбанк, Банк Нейва, РЕСО-Гарантия. Со-Андеррайтеры выпуска – Восточный Экспресс Банк, Сибирский банк реконструкции и развития.
