Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) на сумму 4 млрд рублей

15.02.2013 13:09
Скопировать ссылку
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) на сумму 4 млрд рублей
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02 общей номинальной стоимостью 4 млрд руб. (идентификационный номер 4В020202707В от 14.01.2011). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.

Книга заявок была закрыта 12 февраля 2013 года. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10% до 10,75 % годовых. Общий спрос превысил 5,5 млрд рублей.

В процессе маркетинга эмитентом было принято решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 10,25-10,75% годовых до 10,25-10,50% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 10,40% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,67 % годовых.

«Считаем сделку очень успешной. Нам удалось привлечь хороший спрос со стороны инвесторов, который позволил увеличить объем размещения. Также отмечаем гибкость эмитента в процессе определения финальной суммы размещения и ставки купона. По нашему мнению, это тот редкий случай, когда и эмитент и инвесторы могут быть в равной степени довольны результатом», - отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Другими организаторами займа, кроме Банка ЗЕНИТ, выступили: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Со-организатор: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк».

Андеррайтер: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), БАНК «НЕЙВА» ООО, ЗАО «Сбербанк КИБ», КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), ОАО КБ «Восточный», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СИАБ», ООО «РОНИН».

Источник:
ПАО Банк ЗЕНИТ (Лицензия ЦБ РФ № 3255)
Просмотров: 1375
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3
  • СберБанк
    4
  • УБРиР
    5
  • Банк Синара
    6
  • Банк ПСБ
    7
  • Альфа-Банк
    8
  • Абсолют Банк
    9 (+1)
  • Примсоцбанк
    10 (-1)
на 14.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.