Книга заявок была закрыта 12 февраля 2013 года. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10% до 10,75 % годовых. Общий спрос превысил 5,5 млрд рублей.
В процессе маркетинга эмитентом было принято решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 10,25-10,75% годовых до 10,25-10,50% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 10,40% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10,67 % годовых.
«Считаем сделку очень успешной. Нам удалось привлечь хороший спрос со стороны инвесторов, который позволил увеличить объем размещения. Также отмечаем гибкость эмитента в процессе определения финальной суммы размещения и ставки купона. По нашему мнению, это тот редкий случай, когда и эмитент и инвесторы могут быть в равной степени довольны результатом», - отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
Другими организаторами займа, кроме Банка ЗЕНИТ, выступили: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Со-организатор: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк».
Андеррайтер: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), БАНК «НЕЙВА» ООО, ЗАО «Сбербанк КИБ», КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), ОАО КБ «Восточный», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СИАБ», ООО «РОНИН».
