Организаторами выпуска выступают ЗАО «Райффайзенбанк» и банк «ОТКРЫТИЕ».
Номинальный объем выпуска составляет 1 500 000 000 рублей, цена одной облигации - 1 000 рублей, цена размещения - 100 % от номинала. Размещение предполагает оферту о выкупе со стороны СДМ-БАНКа через 1 год после даты начала обращения по цене 100 % от номинала. Выпуск предусматривает выплату шести купонов. Продолжительность первого - пятого купонных периодов составляет 182 дня, продолжительность шестого периода - 186 дней.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций долгосрочный рейтинг "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB(rus)".
Размещение состоится на Московской межбанковской валютной бирже по открытой подписке.
