По словам главы ВТБ Андрея Костина, выпуск бессрочных бондов ВТБ - это инновационный проект для российского рынка. "Сделка стала одной из самых крупных и успешных в истории, и сейчас эти бонды пользуются высоким спросом. Мы уверены, что после введения Банком России нормативов Базеля III наши бонды будут продолжать учитываться в капитале первого уровня ВТБ", - сказал он.
В материалах Euromoney отмечается, что помимо ВТБ победителями в указанной категории стали также Сбербанк России, турецкая Anadolu Efes и "дочка" ОАО "Российские железные дороги" Brunswick Rail.
Летом прошлого года ВТБ разместил бессрочные евробонды на 1 млрд долл. под доходность 9,5% годовых, включив их в капитал первого уровня. При этом книга заявок была переподписана и составила 1,7 млрд долл. В ноябре 2012г. ВТБ доразместил "вечные" еврооблигации на 1,25 млрд долл. по цене 100,5% номинала.
Банк ВТБ работает в России с 1990г. и является вторым крупнейшим банком в российской банковской системе. Государство владеет 75,5% акций ВТБ. В свободном обращении находится 24,5% акций банка, часть торгуется на Московской бирже (ММВБ-РТС), часть обращается в форме GDR и торгуется на Лондонской бирже. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. снизилась на 17,1% в годовом выражении - до 60,2 млрд руб.
