Банк Хоум Кредит объявляет о размещении выпуска субординированных еврооблигаций сроком 7,5 лет на сумму $500 млн с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет. Ставка купона установлена на уровне 9,375% годовых.
«Мы удовлетворены результатами размещения. Инвесторы из разных стран мира продемонстрировали большой интерес к нашим бумагам. Это подтверждает успешность и перспективность выбранной нами стратегии».
Дмитрий Мосолов ,
Первый заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит
Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 5,7 раза превысил предложение. Выпуск привлек внимание со стороны более 180 инвесторов из 30 стран, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов со всего мира. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (29%), США (26%), Великобритания (21%), Россия (16%), Азия (8%).
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса Банка в России.
Ключевые показатели
|
Объем |
$ 500 млн |
|
Ставка купона |
9.375%, полугодовые выплаты до 24 апреля 2018 |
|
Срок |
7,5 лет (24 апреля 2020г.) с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет (колл опцион) |
|
Эмитент |
Eurasia Capital S.A. |
|
Заемщик |
Хоум Кредит энд Финанс Банк |
|
Статус |
Необеспеченные, субординированные ноты |
|
Формат |
Ноты участия в займе |
|
Условия размещения |
Reg. S, 144A |
|
Рейтинги эмитента |
Moody’s Ba3, Fitch BB- |
|
Рейтинги эмиссии |
Moody’s В1
Fitch B+ (ожидаемый) |
|
Право/Листинг |
Английское / Лондонская фондовая биржа |
|
Букраннеры |
Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Sberbank CIB, |
|
Соорганизаторы |
PPF Banka a.s.. and Raiffeisen Bank International AG |
