Банк Хоум Кредит объявляет об успешном размещении субординированных еврооблигаций на сумму $500 млн

Банк Хоум Кредит объявляет об успешном размещении субординированных еврооблигаций на сумму $500 млн
Банк Хоум Кредит объявляет о размещении выпуска субординированных еврооблигаций сроком 7,5 лет на сумму $500 млн с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет. Ставка купона установлена на уровне 9,375% годовых.
 
«Мы удовлетворены результатами размещения. Инвесторы из разных стран мира продемонстрировали большой интерес к нашим бумагам. Это подтверждает успешность и перспективность выбранной нами стратегии».
Дмитрий Мосолов ,
Первый заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит
 
Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 5,7 раза превысил предложение. Выпуск привлек внимание со стороны более 180 инвесторов из 30 стран, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов со всего мира. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (29%), США (26%), Великобритания (21%), Россия (16%), Азия (8%).
 
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса Банка в России.
 
Ключевые показатели
Объем
$ 500 млн
Ставка купона
9.375%, полугодовые выплаты до 24 апреля 2018
Срок
7,5 лет (24 апреля 2020г.) с возможностью полного
досрочного погашения через 5,5 лет (колл опцион)
Эмитент
Eurasia Capital S.A.
Заемщик
Хоум Кредит энд Финанс Банк
Статус
Необеспеченные, субординированные ноты
Формат
Ноты участия в займе
Условия размещения
Reg. S, 144A
Рейтинги эмитента
Moody’s Ba3, Fitch BB-
Рейтинги эмиссии
Moody’s В1
Fitch B+ (ожидаемый)
Право/Листинг
Английское / Лондонская фондовая биржа
Букраннеры
Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc,
Sberbank CIB,
Соорганизаторы
PPF Banka a.s.. and Raiffeisen Bank International AG

Источник: ООО "ХКФ Банк" (Лицензия ЦБ РФ № 316)

Просмотров: 1236
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 15.05.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее