Сбербанк России подписал соглашение о кредите на сумму 1,5 млрд долларов США

17.10.2012 10:37
Скопировать ссылку
16 октября 2012 года, Москва - Сбербанк России сообщает об успешном закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита зарубежных банков на сумму 1,5 млрд долларов США.

Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили Bank of America Securities Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В качестве ведущего организатора в сделке принял участие The Bank of New York Mellon, в качестве соорганизатора - Commerzbank AG. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Bank PLC.

Срок сделки - 3 года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 б.п. Кредит был значительно переподписан уже на стадии формирования группы организаторов сделки. Вместе с тем Сбербанк принял решение о проведении общей синдикации, которая была позитивно воспринята рынком.

Кредит стал крупнейшей сделкой для российских банков в этом году c самым длительным сроком кредитования. В свою очередь, ценовые параметры сделки являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют ставкам по предыдущим синдицированным кредитам для Сбербанка, реализованным в 2010 и 2011 гг. Успех данной сделки подчеркивает важность партнерских отношений Сбербанка России и ведущих финансовых институтов Европы, Америки и Азии.

Комментируя итоги сделки, Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф сказал: «Мы рады расширению долгосрочных отношений с банками - участниками синдицированного кредита, который стал знаковым событием не только на российском, но также и на международном финансовом рынке».

Источник:
Уральский банк ПАО «Сбербанк России» (лицензия ЦБ РФ № 1481)
Просмотров: 1444
Читайте нас в
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.