Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА

10.10.2012 14:09
Скопировать ссылку
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-03 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сумму 5 млрд руб.

Книга заявок была закрыта 5 октября 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоялось 9 октября 2012 года.

В ходе маркетинга была получена 51 заявка с диапазоном ставок купона 9,5-10% годовых. Общий объем спроса составил 9,4 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,8% годовых.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Предусмотрена годовая оферта. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами облигационного займа выступили: «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк КИБ» (Тройка Диалог), «Промсвязьбанк». Технический андеррайтер  — «АЛЬФА-БАНК».

«Несмотря на нестабильный рынок и большое количество конкурирующих размещений, сделка получилась очень успешной. Нечасто увидишь такой диверсифицированный спрос – выпуск был интересен самым широким массам инвесторов», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Источник:
ПАО Банк ЗЕНИТ (Лицензия ЦБ РФ № 3255)
Просмотров: 1211
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • Банк Синара
    5 (+1)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    6 (+1)
  • Т-Банк
    7 (+3)
  • Абсолют Банк
    8
  • СДМ-Банк
    9
  • Челиндбанк
    10 (+1)
на 19.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.