Основные итоги деятельности за 1 полугодие 2012 года:
Чистая прибыль составила 5,2 млрд руб., что на 69% больше прибыли, заработанной за аналогичный период 2011 года. Прибыль за 2 квартал составила 2,6 млрд руб., что превысило показатель 2 квартала предыдущего года на 71%.
Основными источниками прибыли были рост чистого процентного дохода - на 39% до 12,5 млрд руб., и чистого комиссионного дохода - на 25% до 2,8 млрд руб. Всего доходы от основной банковской деятельности составили 95% операционного дохода.
Показатели прибыльности Банка улучшились. Чистая процентная маржа возросла на 0,6 процентного пункта по сравнению с 1 полугодием прошлого года до 5,6%. Средняя рентабельность капитала возросла до 24,0% с 21,1% за аналогичный период прошлого года. При этом в расчете коэффициента учтена дополнительная эмиссия акций в начале 2012 года, существенно увеличившая размер собственных средств. Средняя рентабельность активов составила 2,1% в сравнении с 1,5%.
Банк продолжил показывать существенные темпы роста кредитования клиентов: совокупный портфель (до вычета резервов под обесценение) возрос за 1 полугодие на 12% до 377,8 млрд руб., кредиты юридическим лицам - на 11% до 274,9 млрд руб., кредиты физическим лицам - на 16% до 102,9 млрд руб.
Качество кредитов поддерживается на хорошем уровне: доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составила 2,3%, улучшившись по сравнению с концом 2011 года (2,4%).
Капитал банка увеличился на 35% до 48,8 млрд руб. за счет капитализации заработанной прибыли и дополнительной эмиссии акций в 1 квартале.
Коэффициенты достаточности капитала (в соответствии с Базельским соглашением) составили: капитала 1 уровня - 11,4%, общего капитала -15,4%.
«В первом полугодии Банк продолжил наращивать свой кредитный портфель, привлекать новых клиентов, предлагать своим розничным клиентам новые продукты и держать расходы под контролем. Все это позволило нам заработать прибыль в 5,2 млрд руб., которая на 15% превысила запланированный показатель», - отметил А В. Крохин, Президент ТрансКредитБанка.
Обзор отчета о прибылях и убытках
Чистый процентный доход за 1 полугодие 2012 года увеличился на 39% по сравнению с 1 полугодием 2011 года и составил 12,5 млрд руб. Основной процентный доход был получен от кредитования клиентов, доля которого в активах существенно возросла. Чистый процентный доход является основным компонентом операционного дохода с долей 77%.
Чистый комиссионный доход увеличился на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 2,8 млрд руб. В структуре комиссионных доходов комиссии за расчетные операции с пластиковыми картами по традиции обеспечили основную долю дохода - 50%, а наибольший рост за 1 полугодие показали комиссии и сборы по расчетным операциям и выданным гарантиям - на 71% и 62%, соответственно. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе составила 18%.
Непроцентные доходы составили 886 млн руб. Их сокращение на 51% в сравнении с 1 полугодием 2011 года обусловлено влиянием разовых сделок с инвестиционной недвижимостью и лизинговым имуществом, отраженных в статье «Прочие». Результаты от операций с иностранной валютой и ценными бумагам сопоставимы в обоих периодах, хотя и имеют разную структуру, связанную с особенностями учета срочных сделок, совершаемых в иностранных валютах с ценными бумагами, номинированными в рублях.
Операционный доход до формирования резервов под обесценение составил 16,2 млрд руб., показав рост на 24% относительно аналогичного периода 2011 года.
Чистые расходы на формирование резервов под обесценение процентных активов возросли на 7% до 2,6 млрд руб. Резервы в первую очередь создавались на прирост кредитного портфеля. Совокупный резерв под обесценение кредитов достиг 15,5 млрд руб., а его соотношение к кредитному портфелю практически не изменилось и составило 4,1% по сравнению с 4,2% в конце 2011 года.
Административно-хозяйственные расходы и другие непроцентные расходы составили 7,1 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затраты на персонал в размере 4,2 млрд руб. составили основную долю данных расходов и росли быстрее прочих - на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Рост связан как с некоторым увеличением численности сотрудников (на 3% за четыре квартала), так и инвестициями Банка в обучение и мотивацию сотрудников ключевых подразделений. В то же время темпы роста расходов, в том числе затрат на персонал, существенно замедлились в последние кварталы, что привело к заметному улучшению показателя эффективности: коэффициент операционных расходов к доходам в 1 полугодии снизился до 43,9% в сравнении с 48,9% за аналогичный период годом ранее.
Обзор основных статей отчета о финансовом положении
По состоянию на 30 июня 2012 года совокупный кредитный портфель Банка (до вычета резервов под обесценение) достиг 377,8 млрд руб., увеличившись на 12% по сравнению с концом 2011 года.
Кредитование юридических лиц в первом полугодии возросло на 11% до 274,9 млрд руб. В отраслевой структуре портфеля по-прежнему преобладают заемщики из ключевых для Банка отраслей: транспортной (26% корпоративного портфеля), строительства (20%), торговли (17%) и обрабатывающей промышленности (14%). Эти же отрасли, а также сектор недвижимости (4% портфеля), лизинга и информационных технологий (по 2% портфеля) росли наиболее быстрыми темпами в 1 полугодии. Кредиты компаниям Группы РЖД составили 18,3 млрд руб., а их доля в корпоративном портфеле - 6,7%, оставшись на том же уровне, что и на 31 декабря 2011 года.
Портфель кредитов физическим лицам увеличился на 16% до 102,9 млрд руб. Основным источником роста стало увеличение выдачи потребительских кредитов - на 25% за полугодие. Продолжая совершенствовать линейку продуктов потребительского кредитования, Банк запустил во 2 квартале услугу овердрафта на дебетовую карту, оказавшуюся весьма востребованной клиентами. Доля потребительских кредитов в розничном портфеле возросла до 65% в сравнении с 60% на конец 2011 года. Доля кредитов сотрудникам Группы РЖД составила 85%, не изменившись по сравнению с концом 2011 года.
В структуре активов доля кредитного портфеля (за вычетом резервов под обесценение) возросла за полугодие на 9 п п. до 73%.
Качество кредитного портфеля Банка продолжало оставаться на хорошем уровне. Доля кредитов с просроченной суммой основного долга или процентов более 90 дней в совокупном кредитном портфеле немного снизилась до 2,3% с 2,4% в конце 2011 года. Доля просроченной задолженности юридических лиц сократилась до 2,1% с 2,2% на 31 декабря 2011 года, а доля такой задолженности физических лиц - до 2,7% с 2,9%. Резервы под обесценение кредитов увеличились на 11% за первые шесть месяцев 2012 года до 15,5 млрд руб. Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами возрос до 182% по сравнению с 174% на 31 декабря 2011 года.
Портфель ценных бумаг Банка составил 11% от совокупных активов по состоянию на 30 июня 2012 года. Сокращение портфеля на 10% по сравнению с концом 2011 года до 53,2 млрд руб. и перераспределение ценных бумаг из торгового портфеля в портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, происходило в рамках новой стратегии Банка по управлению ценными бумагами, предполагающей сокращение активных торговых операций. В структуре портфеля облигации федерального займа (ОФЗ) занимали существенную долю - 47%.
Совокупные обязательства Банка уменьшились на 5% за 1 полугодие до 445,4 млрд руб., а их структура оставалась стабильной. Средства корпоративных клиентов остаются основным источником финансирования деятельности банка с долей в 56% (55% обязательств на 31 декабря 2011 года). По сравнению с 31 декабря 2011 года средства юридических лиц сократились на 3% до 251,5 млрд руб. вследствие поступления в Банк перед отчетной датой прошлого года избыточной клиентской ликвидности. Доля средств РЖД и ее дочерних компаний в корпоративном фондировании составила 53% (50% на конец 2011 года).
Доля средств физических лиц в совокупных обязательствах немного возросла до 18% с 17% на конец 2011 года, а их объем остался практически на прежнем уровне в 81,6 млрд руб.
Отношение кредитов (за вычетом резервов) к депозитам составило 109% в сравнении с 94% на конец 2011 года.
За 1 полугодие капитал банка возрос на 35% до 48,8 млрд руб. благодаря капитализации заработанной прибыли и дополнительной эмиссии акций в 1 квартале. Показатель достаточности капитала 1-го уровня (в соответствии с Базельским соглашением) составил 11,4% в сравнении с 9,3% на 31 декабря 2011 года, показатель общей достаточности капитала - 15,4% в сравнении с 15,2% на 31 декабря 2011 года.
