Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02

Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-02

Связь-Банк выступил одним из организаторов успешного размещения ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-02.

В ходе формирования книги инвесторами было направлено 39 заявок. Общий спрос превысил 4,5 млрд рублей. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций составил 9,50 – 10,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,73 – 10,25% годовых.

Итоговая ставка купона была установлена Эмитентом в размере 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,99% годовых.

Объем размещения составил 3 млрд рублей по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта сроком 1 год. Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов, в числе которых: крупнейшие российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании.

Организаторами выпуска вместе со Связь-Банком выступили ВТБ Капитал, БК РЕГИОН.

Со-организаторы – АИКБ Татфондбанк, ООО «РОНИН».

Андеррайтеры – ООО «Ю Би Эс Банк», ФГ БКС, ОАО «Промсвязьбанк»,

Со-андеррайтеры – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Велес Капитал», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», «Ткб Капитал» (ЗАО), ООО «Урса Капитал», ЗАО «БФА», ООО КБ «Национальный стандарт», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», ООО «УК «Прогресс-Капитал», ООО «ПЧРБ», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «Форштадт» (ЗАО).

Источник: ПАО АКБ "Связь-Банк" (Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2207704303080 от 01.05.2020)

Просмотров: 549
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+2) Московский кредитный банк 650
3 (+2) СберБанк (Уральский банк) 644
4 (+3) Россельхозбанк 578
5 (+4) Банк «Открытие» 473
6 Райффайзенбанк 468
7 (+3) Примсоцбанк 456
8 ПСБ банк 401
9 (+2) Абсолют Банк 208
10 (-8) Уральский банк реконструкции и развития 178
11 (+4) Экспобанк 176
12 (-9) Банк «НЕЙВА» 145
13 СКБ-банк 117
14 Банк УРАЛСИБ 108
15 (+4) Кольцо Урала 99
16 (+2) ВУЗ-банк 92
17 (-5) Альфа-Банк 90
18 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 89
19 (-3) Банк «РОССИЯ» 62
20 Банк СОЮЗ 59
на 22.01.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее