Связь-Банк выступил одним из организаторов успешного размещения ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-02.
В ходе формирования книги инвесторами было направлено 39 заявок. Общий спрос превысил 4,5 млрд рублей. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций составил 9,50 – 10,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,73 – 10,25% годовых.
Итоговая ставка купона была установлена Эмитентом в размере 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,99% годовых.
Объем размещения составил 3 млрд рублей по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта сроком 1 год. Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов, в числе которых: крупнейшие российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании.
Организаторами выпуска вместе со Связь-Банком выступили ВТБ Капитал, БК РЕГИОН.
Со-организаторы – АИКБ Татфондбанк, ООО «РОНИН».
Андеррайтеры – ООО «Ю Би Эс Банк», ФГ БКС, ОАО «Промсвязьбанк»,
Со-андеррайтеры – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Велес Капитал», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», «Ткб Капитал» (ЗАО), ООО «Урса Капитал», ЗАО «БФА», ООО КБ «Национальный стандарт», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», ООО «УК «Прогресс-Капитал», ООО «ПЧРБ», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «Форштадт» (ЗАО).
