Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США

21.09.2012 10:17
Скопировать ссылку
Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций на сумму 750 млн долларов США
Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций (SubordinatedLowerTier 2 Notes) на сумму 750 млн долларов США с погашением в 2019 году по ставке 7,5% годовых. Расчеты по сделке пройдут вскоре после окончательного подписания эмиссионных документов.

Субординированные облигации будут выпущены компанией Alfa BondIssuanceplc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на повышение капитализации Альфа-Банка и диверсифицируют его источники фондирования.

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления Альфа-Банка и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, этот выпуск - еще один важный шаг в развитии Альфа-Банка. В очередной раз мы увидели значительный интерес к нашим облигациям. Устойчивые положительные финансовые результаты и четкая стратегия развития Альфа-Банка вместе с недавним повышением кредитного рейтинга до инвестиционного уровня агентством FitchRatings, а также позиция Альфа-Банка в числе лидеров банковского сектора России позволили нам сформировать цену по выпуску очень близкую к российским банкам с государственным участием».

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили CreditSuisse, UBSInvestmentBank и Альфа-Банк. Ожидается, что выпуску будут присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba2 от Moody’s, B+ от Standard&Poor’s и BB+ от Fitch.

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 1109
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • СберБанк
    2 (+3)
  • Банк Уралсиб
    3 (-1)
  • Россельхозбанк
    4 (+8)
  • Альфа-Банк
    5 (-1)
  • Банк Синара
    6 (-3)
  • УБРиР
    7
  • Дальневосточный банк
    8 (+5)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 23.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.