Размещение осуществлялось по открытой подписке на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Количество облигаций - 8 млн. штук. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Книга заявок на покупку облигаций была закрыта 23 августа 2012 г.
24 августа 2012 г. Нижегородская область установила ставку первого купона на уровне 9,85% годовых. Ориентир по ставке купона облигаций перед размещением составлял 9,75 - 10,05% годовых. Количество заявок на покупку облигаций выпуска, принятых Генеральным агентом к рассмотрению, составило 18 штук, их совокупный объем превысил 29 млрд. рублей. Ставки первого купона в заявках на покупку облигаций находились в диапазоне 9,0 - 10,0% годовых.
По словам Вице-президента Инвестиционного департамента Банка СОЮЗ Андрея Шишмарева, размещение данного выпуска облигаций является уникальным как для Нижегородской области, так и для российского рынка субфедеральных займов в целом: дюрация займа составила 3,5 года. За исключением Республики Саха (Якутия), облигации которой также размещал Банк СОЮЗ, ни один из российских регионов не рискнул выйти на рынок с таким длинным облигационным займом. Высокий спрос на облигации выпуска, несмотря на их большую дюрацию показал, что на рынке ощущается нехватка предложения высококачественных инструментов, к которым, безусловно, относятся долговые обязательства Нижегородской области.
Банк СОЮЗ приложит все усилия для того, чтобы инвесторы не были разочарованы выпуском и на вторичном рынке. Мы намерены сделать все для того, чтобы облигации Нижегородской области стали одним из наиболее ликвидных инструментов на рынке долгового капитала.
По словам Заместителя министра финансов Нижегородской области Натальи ЛОБАНОВОЙ, в условиях глобальной неопределенности на финансовых рынках и высокой вероятности наступления новой волны финансового кризиса, для Министерства финансов Нижегородской области главной задачей становится обезопасить бюджет Области на как можно более долгую перспективу от рисков, связанных с потерей источников его финансирования. Разумное удлинение сроков, на которые Нижегородской область привлекает заемные средства - один из путей решения этой задачи. Полученные средства от размещения облигационного займа, в частности, планируется направить на замещение коротких банковских кредитов Области.
