Несмотря на волатильность рынков в связи с противоречивыми экономическими новостями и снижением темпов деловой активности в летний период, ВТБ удалось выбрать подходящий момент для фиксирования доходности выпуска в целях успешной реализации плана заимствований на текущий год.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил ВТБ достичь запланированных показателей по цене и объему выпуска. Еврооблигации будут выпущены высоконадежным инвесторам: компаниям, управляющими активами, а также частным и коммерческим банкам. Данная сделка стала важным этапом в реализации стратегии диверсификации источников фондирования Банка на рынках экзотических валют, продемонстрировав повышенный интерес со стороны инвесторов региона.
Организаторами размещения выступили OCBC и VTB Capital. Еврооблигации будут допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.
Заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Данная сделка является важным достижением для ВТБ на пути по расширению и диверсификации базы международных инвесторов. Это уже третий успешный выпуск еврооблигаций ВТБ в сингапурских долларах, что свидетельствует о надежности ВТБ как эмитента и высоком спросе азиатских инвесторов. Данный выпуск соответствует стратегии ВТБ, направленной на привлечение нового капитала по привлекательной цене на международных рынках».
