В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10% до 10,5% годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд руб. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых.
«СМП Банк - динамично развивающаяся кредитная организация. Поэтому тот спрос на ее облигации, который мы увидели, вполне закономерен. Кроме того, СМП Банк предложил инвесторам полугодовую оферту по своим бумагам, что, безусловно, повысило привлекательность облигаций эмитента, - отметил, комментируя результаты размещения, Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. - Вдобавок, адекватный рыночный спрос подтвердил, что даже на нестабильном рынке инвесторам комфортно покупать финансовые инструменты, выпуск которых организует Банк ЗЕНИТ».
Дополнительная информация по облигационному займу
Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».
Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк».
Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск - Уральский)..
Со-андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «СМП Банк».
