Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона биржевых облигаций.
В ходе конкурса была подана 81 заявка от инвесторов, общий объем спроса составил 6,4 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 8,95% до 9,49% годовых. Ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9,2%, второй–четвертый купоны равны первому купону. Эффективная доходность биржевых облигаций к двухлетней оферте составила 9,41% годовых.
«В нынешнем году Банк ЗЕНИТ уже в третий раз выходит на облигационный рынок с собственными бумагами, и каждый раз мы фиксируем значительный спрос на них, — отметила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ. — Хотела бы поблагодарить наших партнеров за высокую оценку надежности нашего Банка».
Информация по облигационному займу БО-07:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «Росгосстрах Банк».
Андеррайтеры: ООО «БК РЕГИОН», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ОАО «Промсвязьбанк», ООО «УК «ОТКРЫТИЕ».
Со-Андеррайтеры: АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), ОАО «МЕТКОМБАНК», КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «МДМ Банк», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5.0 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-07 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 16 апреля 2014 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-07 можно ознакомиться здесь.
