Привлеченные средства планируется включить в расчет капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста НОМОС-БАНКа. В 2011 году кредитный портфель Группы НОМОС-БАНКа вырос на 32% - до 468,3 млрд рублей, что превышает средний показатель по рынку.
НОМОС-БАНК является крупнейшим публичным российским частным банком, акции торгуются как на Лондонской фондовой бирже, так и на ММВБ-РТС. В конце 2011 года суммарные активы банка составляли 662,1 млрд рублей (на 25% больше, чем годом раньше). Коэффициент капитала первого уровня находится на высоком уровне в 12,0% (на 31 декабря 2011 года). Показатель доходности на капитал (ROE) за 2011 год году был зафиксирован на высоком уровне в 18,2%.
Данный выпуск станет уже восьмым международным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и третьим выпуском субординированных еврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее время в обращении три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа - два «старших» и один субординированный - на общую сумму в USD 950 млн. Один их этих выпусков («старшие» обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.
В апреле 2011 года НОМОС-БАНК провел успешное IPO, участие в котором приняло около 200 инвесторов из 30 стран. Рыночная капитализация банка составляет около USD 2,5 млрд (на закрытии торгов 10 апреля 2012 года).
Совместными организаторами выпуска выступают Citigroup, J.P.Morgan, ВТБ Капитал и НОМОС-БАНК.
