млрд руб.
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
Изменение за 2011 год | |
| Активы |
2 477,7 |
1 951,6 |
+27,0% |
| Капитал |
242,9 |
221,9 |
+9,5% |
| Кредиты корпоративным клиентам |
1 311,6 |
988,2 |
+32,7% |
| Розничные кредиты |
142,7 |
95,8 |
+49,0% |
| Ценные бумаги |
296,5 |
233,6 |
+26,9% |
| Средства корпоративных клиентов |
1 249,6 |
969,8 |
+28,9% |
| Средства физических лиц |
266,5 |
238,4 |
+11,8% |
| Заимствования на рынках капитала (выпущенные облигации и синдицированные межбанковские кредиты) |
210,5 |
149,6 |
+40,7% |
| Субординированные депозиты |
133,6 |
143,4 |
–6,9% |
| Достаточность капитала* |
14,6% |
16,7% |
–2,5 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня* |
9,6% |
10,6% |
–1,2 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности к размеру кредитного портфеля |
1,4% |
2,1% |
–0,7 п.п. |
| Отношение резервов на возможные потери к размеру кредитного портфеля |
4,0% |
4,7% |
–0,7 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам до вычета резервов на возможные потери к средствам клиентов |
95,9% |
89,7% |
+6,2 п.п. |
|
2011 |
2010 |
Изменение 2011 / 2010 | |
| Чистая прибыль Группы |
40,8 |
66,3 |
–38,4% |
| Чистая прибыль Группы от продолжаемой деятельности |
40,8 |
28,6 |
+42,8% |
| Рентабельность капитала Группы |
17,1% |
12,8%** |
+4,3 п.п. |
| Рентабельность активов Группы |
2,0% |
1,6%** |
+0,4 п.п. |
| Чистая процентная маржа |
3,6% |
2,5% |
+1,1 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам |
39,4% |
45,5%** |
–6,1 п.п. |
* согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
** от продолжаемой деятельности
Показатели прибыли и достаточности капитала
Согласно консолидированной МСФО-отчетности чистая прибыль Группы ГПБ (ОАО) (далее – Группа) за 2011 год составила 40,8 млрд руб. против 66,3 млрд руб. за 2010 год. Рентабельность капитала за 2011 год составила 17,1%, рентабельность активов – 2,0%. В то же время чистая прибыль Группы за 2011 год выросла на 42,8% по сравнению с чистой прибылью от продолжаемой деятельности за 2010 год (не включая результаты группы компаний ОАО «СИБУР-Холдинг», реализованной в декабре 2010 г.).
Основными источниками прибыли Группы в 2011 году являются процентные и комиссионные доходы банковского бизнеса, показавшие рост за 2011 год на 70% и составившие 68,0 млрд руб. При этом структура операционных доходов Группы демонстрирует качественное улучшение: доля процентных и комиссионных доходов, представляющих основной банковский бизнес, выросла с 45% в 2010 году до 71% в 2011 году.
Капитал Группы увеличился по сравнению с концом 2010 года на 9,5% до 242,9 млрд руб. за счет капитализации прибыли, полученной Группой. Показатель достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I), на 31.12.2011 составил 14,3% по сравнению с 16,7% на конец 2010 года, достаточность капитала 1 уровня составила 9,4% по сравнению с 10,6% за 2010 год. Показатели достаточности капитала превышают минимальный уровень в 8%, установленный Базельским соглашением, и свидетельствуют о достаточном уровне капитала, в том числе для покрытия неожидаемых потерь.
Развитие основного банковского бизнеса Группы
В 2011 году Группа продолжила активно развивать операции по кредитованию предприятий, представляющих стратегические секторы национальной экономики, включая металлургическую, нефтехимическую, газовую, электроэнергетическую и другие отрасли. Доля кредитов клиентам (после вычета резерва на возможные потери) в активах Группы выросла с 52,9% на конец 2010 года до 56,4% на конец 2011 года. При этом объем корпоративных кредитов вырос на 32,7% по сравнению с 2010 годом и достиг 1 311,6 млрд руб. Объем розничного кредитования также вырос с 95,8 млрд руб. на конец 2010 года до 142,7 млрд руб. по состоянию на 31.12.2011, увеличившись на 49,0%. Ипотечное кредитование продолжает представлять основную часть розничного портфеля кредитов: на конец 2011 года доля в совокупных кредитах физическим лицам составила 71,7%.
В 2011 году Группа увеличила портфель долговых ценных бумаг на 37,4% до 210,1 млрд руб. в основном за счет увеличения вложений в корпоративные облигации высококачественных российских эмитентов и государственные облигации, что привело к увеличению процентных доходов по ценным бумагам. При этом высокое качество эмитентов долговых бумаг в портфеле Группы дает возможность использовать указанные инструменты в качестве инструмента управления ликвидностью. Доля портфеля долговых ценных бумаг в активах увеличилась с 7,8% в 2010 году до 8,5% на конец 2011 года.
В течение 2011 года доля средств клиентов в обязательствах Банка незначительно сократилась, составив 67,8% на 31.12.2011 по сравнению с 69,8% годом ранее. На конец 2011 года средства корпоративных клиентов (включая выпущенные векселя и депозитные сертификаты) составили 1 249,6 млрд руб., увеличившись на 28,9% по сравнению с концом 2010 года. Средства физических лиц показали более умеренный рост на 11,8%, составив на конец 2011 года 266,5 млрд руб.
В течение 2011 года Группа увеличила объем заимствований на рынках капитала, нарастив долю соответствующих инструментов в обязательствах Группы с 8,6% на конец 2010 года до 9,4% на конец 2011 года. Совокупный объем выпущенных еврооблигации, облигаций на внутреннем рынке и межбанковских кредитов, полученных от синдикатов иностранных банков, составил 210,5 млрд руб., что составляет рост на 40,7% по сравнению с концом 2010 года.
Продажа в конце 2010 года части инвестиций в небанковские активы, приведшая в 2011 году к росту доли активов, приносящих процентный доход, в совокупных активах Группы, явилась основным фактором увеличения чистой процентной маржи за 2011 год до 3,6% по сравнению с 2,5% за 2010 год.
Показатели качества активов
На конец 2011 года уровень необслуживаемой задолженности (совокупный объем задолженности по ссудам, по которым допущена просрочка более 90 дней) снизился как в абсолютном выражении, так и в отношении к размеру кредитного портфеля (1,4% по сравнению с 2,1% на конец 2010 года).
Улучшение качества кредитного портфеля Группы привело к сокращению уровня созданных резервов на возможные потери по ссудам с 4,7% от совокупного кредитного портфеля на начало 2011 года до 4,0% по состоянию на 31.12.2011. На конец 2011 года резервы на возможные потери по ссудам покрывают необслуживаемую задолженность более чем в 2,8 раза.
Расходы по созданию резервов по ссудам в 2011 году составили 10,9 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. в 2010 году, что было связано со значительным ростом объемов кредитования.
Доходы от инвестиционных и торговых операций
В результате реализации ряда портфелей ценных бумаг в течение года прибыль Группы от операций с ценными бумагами в 2011 году составила 16,6 млрд руб. Результат от операций с ценными бумагами в 2010 году составлял 15,6 млрд руб. (не включая 23,3 млрд руб. от продажи крупных небанковских инвестиций – ОАО «Сибнефтегаз» и ОАО «СИБУР Холдинг»).
Операционная прибыль от небанковской деятельности, связанная с промышленными активами Группы (без учета обесценения гудвила), в 2011 году составила 3,1 млрд руб. по сравнению с 0,7 млрд руб. в 2010 году. Промышленные активы Группы ГПБ (ОАО) включают машиностроительный сегмент (ОАО ОМЗ и другие активы), медийный бизнес (Группа ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»), а также ряд других инвестиций.
Обеспечение внутренней эффективности
Несмотря на существенные показатели роста банковского бизнеса, прирост банковских расходов на персонал и прочих административных расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом не превысил 9%: 44,3 млрд руб. в 2011 против 40,6 млрд руб. годом ранее. Показатель отношения операционных расходов к операционным доходам Группы снизился до 39,4% за 2011 год по сравнению с 45,5% за 2010 год (по продолжаемой деятельности). ГПБ продолжает осуществлять строгий контроль над уровнем операционных расходов.
«Несмотря на непростые макроэкономические условия и высоко конкурентную среду, Банк оценивает 2011 год как безусловно успешный. Нам удалось существенно увеличить прибыль от банковской деятельности, добиться увеличения доли стабильного банковского бизнеса в совокупных доходах Группы и сохранить высокое качество активов при существенных темпах роста. Мы рассчитываем, что повышение капитализации Банка после завершения размещения дополнительной эмиссии акций даст возможность обеспечить дальнейший рост бизнеса Группы», – отметил заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) Александр Соболь.
