В ходе маркетинга было подано 38 заявок от инвесторов, больший объем заявок пришелся на диапазон купона от 9,00% до 9,25% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил порядка 5 млрд. рублей.
Решением Совета Директоров Абсолют Банка процентная ставка первого купона биржевых облигаций установлена в размере 9,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 24 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения данного выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы банка.
По словам Председателя Правления Абсолют Банка Николая Сидорова: «Мы отмечаем стабильно высокий интерес инвесторов к облигациям нашего банка, что в очередной раз подтверждает высокий потенциал его развития. В 2012 году банк планирует укреплять позиции на ключевых рынках, в том числе - увеличить темпы выдачи розничных кредитных продуктов. Привлеченный капитал будет направлен, в первую очередь, на эти цели».
Расчеты по сделкам при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ 26 марта 2012 года.
Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК». Абсолют Банк - универсальный банк, основанный в 1993 году. Акционеры - Кей-Би-Си Банк (входит в одну из крупнейших европейских финансово-страховых групп KBC Group, штаб-квартира в Брюсселе), 99% акций и Международная Финансовая Корпорация (IFC, 1% акций). По данным за 2011 год, Абсолют Банк занял 12-е место в рейтинге «Тор-500 прибыльных банков в 2011 году» (РБК. Рейтинг), 10-е место в рейтинге ведущих ипотечных банков (Исследование аналитического центра компании «Русипотека»), 38-е место по чистым активам на 1 января 2012 года. (РБК. Рейтинг).Финансовая устойчивость Абсолют Банка подтверждается также рейтингами ведущих рейтинговых агентств мира - Fitch Ratings и Moody’s. На сегодняшний день банку присвоены рейтинги Moody’s Ba3/P-3, Moody’s Interfax Rating Agency Aaa.ru, Fitch ВВ+, Fitch AA(rus).
