Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона 8,45-8,85%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны широкого круга российских и международных инвесторов. Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд руб.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 43 заявок. Ставка купона была установлена в нижней зоне маркетингового диапазона - на уровне 8,50% годовых.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
Ведущим со-организатором выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ», со-организатором – БК «Регион».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 105 млрд рублей.
